奶酪棒收了谁的“智商税”？

  奶酪棒行业最近很热闹，除了价格战，还有电梯及户外铺天盖地的广告。仅妙飞一家品牌，就宣称要投入数亿元营销费用。这也间接说明行业门槛并不高。有业内人士总结，只要跟代工厂提出需求，选一个动画IP印在包装上，然后疯狂打广告，你就能参与分享这个毛利高达50%的品类的发展盛宴。

  跟“补钙”和“长高”相关的生意，总是人头攒动。中国父母最焦虑的两件事，一是孩子学习好不好，二是孩子长得高不高。关于后者，如果实现方式简单、易于操作，家长们往往会趋之若鹜，比如打生长激素、吃奶酪棒。

  在最近一段时间，奶酪棒慢慢的变成了乳制品领域增长最快速的细分类目，不仅乳业巨头蒙牛、伊利、光明等蜂拥下场，零食品牌、渠道商、勇于探索商业模式的公司也前来掘金。一位资深业内人士总结，只要跟代工厂提出需求，选一个动画IP印在包装上，然后疯狂打广告，你就能参与分享这个毛利高达50%的品类的市场红利。

  离“双11”大促还有3个月，陈非凡的山东工厂慢慢的开始做“双11”的生产排期了。大概两年前，这家工厂开始生产奶酪棒，此后订单接到手软。在这家代工厂的客户名单里，你能找到超市货架上常见的多家奶酪棒头部品牌。

  陈非凡透露，开始步入排期的这家品牌，主做线万箱的生产订单，“去年还没这个品牌呢。”

  这家代工厂之前主要生产牛奶及其相关制品，两年前奶酪棒的订单慢慢的变多，工厂生产线一加再加，他们甚至一度要求客户自带生产线入厂。据陈非凡透露，除了市场前几名的品牌，其他大部分奶酪棒品牌都曾在或者正在这里代工，工厂高峰期合作过40多个品牌。

  在中国，奶酪并不是一个大众化的消费品类。作为乳制品，奶酪虽然营养价值高，但却有一股国人吃不惯的味道；变成“棒棒”形状的奶酪棒则不同，这种颇具中国特色的儿童零食，正支撑起近百亿市场。

  “奶酪棒是2020年上半年火起来的，疫情期间大家都困在家里，为了哄孩子，家长不可避免要给孩子吃一些零食，但是又不能多吃，奶酪棒看起来还是相对健康一点，虽然添加剂也不少。”一位乳业人士记得，当时法国知名品牌百吉福缺货，另外的品牌趁机不惜高价往超市货架上冲，“只要你能送进去，就能卖掉。”

  AI财经社观察，北京一家连锁超市的冷藏柜里，一年前奶酪棒还没有专门的分类，但现在已经独占了一整列货架。

  这个行业有多火？火到连锁超市永辉甚至推出自有品牌的奶酪棒。据AI财经社了解，在永辉超市全渠道，各奶酪产品2020年销量较2019年增长超过40%。今年1-7月，该品类销售同比增长超40%，其中奶酪棒销售同比增长超50%。来自京东方面的数据也印证了这一上涨的趋势，平台上在售的16个奶酪棒品牌，单品数量总共有100多个，2019-2021年每年销售增速在50%以上。

  今年7月，2021中国奶酪发展高峰论坛上披露了一组数据：15年前国内奶酪市场规模不到5亿元，去年这一个数字蹿升到88亿元，尤其最近两年市场规模飙涨。并非是国内消费者突然适应了奶酪的味道，而是奶酪棒几乎以一己之力推动了这个高速增长。

  “2019年中国进口奶酪11.49万吨，2020年是12.93万吨，到了2021年5月份，进口量已达到8.27万吨，同比增长66.4%。今年很快地增长，可能跟今年奶酪棒的爆发式成长有关系。”北京银河路经贸有限公司总经理骆志刚在论坛上提到，中国的进口量把世界多地的奶油奶酪价格抬得很高。

  如果从行业发展来看，从业者早在2019年就看到了奶酪棒要爆发的迹象。2019年5月，“奶酪博士”母公司上海牛酪品牌管理有限公司成立，大股东陈昱桦此前是欧德堡中国的负责人，欧德堡母公司DMK为德国最大的乳企，其在中国的核心业务除了常温奶还有奶酪。

  当年6月，张志刚从妙可蓝多离职，随后出现在9月份成立的妙飞江苏食品科技有限公司的执行董事和总经理位置上；妙飞CEO陈运同样来自妙可蓝多，此前是妙可蓝多副总裁，更早之前是伊利奶酪事业部经理；也是在9月，蒙牛常温奶核心人物、曾负责特仑苏和纯甄两大王牌产品的宋继东调任奶酪事业部；12月，吉士汀的汀奶酪工厂在厦门投产，创始人是银鹭集团核心创始股东之一的陈树林。

  也是在这一时期，伊利、蒙牛都在扩充旗下的奶酪事业部，蒙牛与Arla共同打造高端奶酪品牌——爱氏晨曦，并随后以30亿元入股国内奶酪头部品牌妙可蓝多，成为控股股东。

  一时间冒出这么多奶酪棒品牌的原因很简单——行业增长快、毛利率高，关键是门槛还低。

  先说增长。尼尔森零研多个方面数据显示，今年上半年，国内奶酪市场零售额同比增幅 35.3%，但液态乳品市场零售额同比增幅只有 9%，婴幼儿及成人配方奶粉市场零售额同比增幅仅为 7.7%。这或许可以解释为什么伊利、蒙牛等乳业巨头也开始重视奶酪这个细分品类，并在今年半年报中都突出奶酪业务的强势增长。妙可蓝多2021年半年报中也提及，奶酪业务同比增长91.53%，其中奶酪棒为公司贡献了7成以上的收入。

  再看毛利率。以妙可蓝多为例，在2021年上半年，妙可蓝多液态奶毛利率16.24%；但奶酪业务毛利率是50.19%，以奶酪棒为代表的即食营养系列毛利率更是高达56.92%。即使同为奶酪品类，其家庭餐桌系列和餐饮工业系列的毛利率只有36.83%、22.68%，远不及主打儿童零食的奶酪棒。

  想要搭上这波奶酪棒的红利快车，办法其实也很简单，只需要找到一家代工厂。“奶酪棒现在有四种口味的配方，每种口味三吨起订，每吨5.8万元，税和包材我们都能给做，不包运费，可以再一次进行选择工厂现有的四个口味通版配方，100g一袋的，出厂价7块钱；也可以另做自己的配方，工厂给你研发打样，研发费用另外计算。”陈非凡非常娴熟地介绍起自家代工厂的业务。过去两年，这些话他几乎每天都要重复给不同的客户，“起订量太少的话，原来不忙的时候还能接单，现在只能等，赶上哪个品牌做同样的口味，可以顺便带着产出。”

  如果在山东多咨询几家工厂，你还能得到更低的报价。“一个口味起订量是200件，大概2吨左右，每袋100g规格，平均成本在6元/袋。”山东高唐一家食品公司的代工条件更为宽松。

  陈非凡所在工厂也生产自有品牌的奶酪棒。以市面上主流的规格为例——每袋100g、内含5支奶酪棒，干酪含量15%，陈非凡家的自有品牌批发价能做到7元一袋，终端价格9元左右，但是同等配方的品牌奶酪棒，终端价格几乎翻倍。

  “这个行业主要是看品牌，各种概念都是靠营销堆起来的，我们没品牌，赶不上人家。” 陈非凡显然已经看透了行业。

  业内人士对比并不讳言。光明乳业原料奶酪营销中心总经理就在2021年奶酪高峰论坛上吐槽，“目前奶酪终端市场是怎么拼的呢？拼的就是奶酪棒，而且这些奶酪棒设计同质化、包装同质化、卖点同质化，配料表大家都知道，大家做的都差不多。”

  同质化传导到终端，就出现了一个戏剧性的场面：在纷繁的奶酪棒货架前面，家长很难在极短的时间内决定，到底买哪一包？这样一个时间段，孩子往往会根据喜欢哪个包装上的动画形象，替家长作出选择。麦昆、爱莎公主、超级飞侠、哆啦A梦、熊大熊二、汪汪队、海底小纵队、小马宝莉……想知道哪些动漫IP是当下小朋友的最爱，去奶酪棒柜台转一圈基本就能了然于心。

  在产品同质化的背景下，竞争的关键就落到了营销和渠道上。以上市公司妙可蓝多为例，2020年，妙可蓝多营收28亿元，同比增长近六成，但销售费用几乎翻倍，花了7亿元，其中广告促销费达5.6亿元；形成鲜明对比的是，妙可蓝多全年研发费用仅有3886万。到2021年上半年，销售费用超过5亿元，直追2020年全年。

  目前来看，奶酪棒市场热闹起来的最大的受益者，可能是分众传媒。2019年2月底开始，北上广深等16个城市的10万个写字楼和居民楼里，分众传媒的屏幕滚动播放妙可蓝多的产品广告。在营销端的发力，可以说立竿见影。2019年上半年，妙可蓝多奶酪棒出售的收益1.66亿元，同比增长 449.38% ，这也是该品牌零售端收入首次超过餐饮端。

  这一战绩不仅让妙可蓝多看到了做奶酪的捷径——做奶酪棒，也让一众同行看到了套路。这个简单粗暴的方式被后来者套用，吉士汀和妙飞都选择了和分众合作，每家投入量级都是数亿元。

  比如今年6月，妙飞宣布与分众传媒达成数亿元的战略合作，将在全国一二三线城市密集投放广告，向消费者普及“0蔗糖，更健康”观念。去年12月，妙飞刚宣布B轮融资，融资额近亿元，目前看这一数额还没有妙飞自己的广告投放费用高。

  最忙的可能要属分众传媒董事长江南春了。他在不同场合分别为不同奶酪棒品牌站台，宣称要帮助品牌完成既定的销售目标。

  门槛不高的行业，往往最容易打价格战。今年7月，妙可蓝多董事长柴琇就公开表示，随着慢慢的变多的企业冲入奶酪赛道，价格战从去年已打响。

  现在打开任意一个购物网站，在奶酪棒的搜索出来的结果里，想要找到一件原价售卖的奶酪棒并不是特别容易。AI财经社观察，这些奶酪棒品牌平均每周要进行1-2次促销。

  以京东为例，妙可蓝多奶酪棒1千克规格原价159元，秒杀价118元，同时还有2件8折、3件7折活动，以此计算，3件单价只有82.6元，折合每100克仅卖8.2元，几乎相当于原价基础上的5折；而没有参与秒杀活动的几款奶酪棒，还有99-25的满减活动。还有更大方的品牌，比如光明键能高钙奶酪棒，一件就能打7折；安佳儿童高钙奶酪棒，不仅有3件7折，还有会员价和满59-5的优惠券。

  不过这个行业现在没有最低，只有更低。妙飞的草莓味超级飞侠奶酪棒，500克规格，原价72.8元，秒杀价52.70元，三件7折后，单件价格36.89元，折合每100克只有7.4元，比老大哥妙可蓝多还要低，几乎探到了行业底线。

  对于行业竞争引发的价格战趋势，柴琇此前强调，“作为行业老大是绝不会主动打价格战的，也不能发起价格战。”

  妙可蓝多有没有主动打价格战，外界无从知晓。不过从终端表现来看，妙可蓝多已经沉浸到这场争夺市场占有率的价格战中，而且势头还不小。2021年上半年，妙可蓝多营收20.6亿元，拿出5亿元来做市场销售，过去两年这一个数字分别是3亿元和1.15亿元。对此，妙可蓝多解释， 这5亿元主要是渠道投入、品牌建设和人员投入，广告促销费、人员薪酬和仓储费。

  目前看价格战一时半会还停不下来，因为资本已经进来了。而资本最擅长做的事情就是打价格战，然后推动收并购，促使行业重新洗牌，之后是头部玩家上市，资本获益退出。

  现在拼出最低价的妙飞，刚刚成立两年时间，曾获得经纬中国的天使轮及A轮投资，2020年底又获得了高瓴创投、钟鼎资本、经纬中国的B轮融资。同时期，奶酪博士也迎来了挑战者资本的青睐——挑战者资本创始人唐彬森，也是元气森林的创始人。今年3月，奶酪博士又接受了红杉中国、万物资本、星纳赫资本的一轮投资。

  价格战带来的效果显而易见，尤其是在线上渠道。此前妙飞运营总监在一社会化媒体上透露，“从月销不到百万到月销上千万，花了三个月时间，从月销上千万到日销百万，花了六个月时间。”

  激烈的竞争也让乳制品行业最流行的概念满天飞，比如A2奶源、0蔗糖等。奶酪博士把配料中的水换成了A2牛奶，但是价格也高出同类三分之一；妙飞一款原味奶酪棒中宣称“0蔗糖”，还有一些奶酪棒强调添加DHA、叶黄素酯。

  “奶酪棒针对的就是宝妈和儿童，现在市场上的这些概念都是家长比较在意的”，陈非凡透露，所谓“0香精”配方，平均一袋成本增加0.5元；添加叶黄素酯的，也只比通版配方多0.5元。

  对于0蔗糖等概念，美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士云无心告诉AI财经社，“要看具体的营养成分表，尤其是要看‘0蔗糖’是指不加糖，还是用其他糖代替了蔗糖。”

  众所周知，奶酪棒最大的卖点就是“钙”。几乎每一个奶酪棒品牌都会宣传自家产品的钙含量是牛奶的多少倍，通常这一数值从2倍到5倍不等。虽然奶酪棒的钙来源于原料中的干酪，但这种“再制干酪”的营养成分与奶酪还不一样。

  再制干酪是在奶酪的基础上，利用各种添加物进行再加工，调出消费者喜欢的口感和口味，比如甜味；而原制奶酪普遍是咸味的。

  而按照现行标准，“再制干酪”产品中干酪添加量只要大于15%即符合国标，且干酪的含量不是强制性标明的项目。去年10月，食品安全国家标准审评委员会秘书处发布《食品安全国家标准 再制干酪和干酪制品》（征求意见稿），其中规定，干酪比例应大于50%才能称之为“再制干酪”，而干酪含量比例在15%-50%区间的产品只能称为“干酪制品”。

  云无心早在2019年就研究过奶酪棒的配方，他强调，奶酪棒不是“奶酪做成的棒”，而只是“含有奶酪的零食棒”而已。“奶酪棒”与奶酪的区别，就像“乳饮料”和牛奶、“果汁饮料”和果汁的区别那么大。“这些‘奶酪棒’只是一种高糖、高脂肪、蛋白和钙含量一般、钠含量不少的糖果。”

  有业内人士认为，同等规格的奶酪棒、纯牛奶和奶酪三种产品相比，奶酪棒钙钠比低，而且钠、碳水化合物和脂肪含量都较高，并不适合作为日常补钙食品来吃。

  以妙飞奶酪棒（原味）的配料表为例，排在前几位的配料分别是水、奶油、干酪、白砂糖、脱脂乳粉、浓缩牛奶蛋白；紧接着是一些功能助剂，如六偏磷酸钠、磷酸三钙等，其中磷酸三钙扮演了以低成本方式增加钙含量的重要角色；最后是一些改善口感的添加物，如明胶、卡拉胶、刺槐豆胶等。

  妙可蓝多原味奶酪棒的配料表也大同小异，水在配料表第一位，其他成分同妙飞相比，略有前后位置的调整。一位消费的人在这款产品下面评价，“奶酪棒这么多人买，配料表成分并不好啊，最重要的不就是奶油干酪么？成分占比最高的是水，叫水酪棒更合适吧。”

  今年8月19日，深圳市消费者委员会对市面上的10多款奶酪棒摸底测评后发布了重要的公告，称儿童能适当食用奶酪棒，但考虑到奶酪棒中多添加精制糖、钠盐、香精等，因而即便没有标注适用人群，一般也不建议3岁以下宝宝食用。

  如果新国标通过，那么市场上绝大部分奶酪棒只能改到“干酪制品”名下，就像猪肉和猪肉制品火腿肠的区别。消费者还会觉得吃了奶酪棒就跟吃了奶酪一样，会对身体棒棒的吗？这个行业会否随着国标修改而提升产品的真正价值点？